Visión panorámica

• Visibilidad 360º para btener toda la información correcta sobre la oportunidad: canal de entrada, mails, reuniones, próximas acciones, pedidos precedentes, etc..

CRM Atención al cliente y ventas

• Gestión eficaz de todas las actividades reuniones y llamadas de cada oportunidad.
• Organización de la secuencia de actividades por oportunidad.
• Planificación de las actividades y registro de cada actividad con carácter inmediato en el gráfico de oportunidad con acciones predefinidas.
• Control sobre acciones siguientes y gestión las próximas acciones a realizar en cada oportunidad.
• Sincronización con teléfono móvil y Google Calendar.

Sistema flexible adaptable a necesidades concretas

• Personalización de etapas del flujo de ventas y de la cartera de productos añadiendo la descripción de las etapas.
• Monitorización del registro y análisis de las actividades de su equipo.
• Distribución por equipos de ventas: posibilidad de asignar contactos a un comercial o responsable de ventas concreto para una gestión comercial personalizada.
• Gestión las iniciativas y las oportunidades a través de los formularios web de las distintas secciones del Site.
• Creación de campañas para enviar automáticamente emails a medida al segmento lead y de las actividades del lead.
• Integración con los principales clientes de correo electrónico cómo Microsoft Outlook, Thunderbird.
• Creación de iniciativas emprendidas por la empresa sobre acciones a realizar con clientes potenciales.
• Importación de leads, desde archivos de clientes potenciales con la herramienta de correspondencia de Odoo.
• Estimación de probabilidades de éxito en las relaciones comerciales, previsión de ingresos.
• Campañas de Marketing, segmentación de mercado y objetivos.
• Personalización de plantillas de emails para las comunicaciones más comunes con clientes u oportunidades.

Gestión documental

En esta sección se controla todo el proceso de un almacén complejo, movimientos entre varios almacenes, por ejemplo almacén central y furgonetas, pedidos, devoluciones, correcciones…

• Gestión documental relacionada con la oportunidad en toda su trazabilidad.

• Gestión de los contactos (libreta de direcciones, cabeceras de cliente, cuentas, creación de categorías y subcategorías, etc.).

• Efectuar un seguimiento de todos los correos y los documentos intercambiados con los clientes.

• Histórico de las comunicaciones con clientes, programación de reuniones y llamadas telefónicas. Asimismo, acceso al calendario de reuniones compartido entre todo el equipo de ventas.

• Registro de llamadas telefónicas, entrantes y salientes. Permite mantener una lista de llamadas a realizar y sus resultados, para call-center.

Informes, KPIs y cuadros de mando

• Escritorio personalizado que permite usar un cuadro de mandoo predefinido o construir uno personalizado con el motor de informes avanzado. Compartir filtros con el equipo.
• Análisis de oportunidades. Analizar las oportunidades de la cartera con filtros avanzados, agrupamiento, desglose, etc.
• Análisis de leads. Obtener estadísticas sobre fuentes de leads para evaluar el ROI de sus campañas de marketing.
• Objetivos comerciales y estadísticas de productos, servicios y clientes
• Razones de pérdidas. Analizar los motivos de pérdidas en sus oportunidades para mejorar la eficacia de sus ventas.